一夜暴跌26%！Roblox(RBLX.US)业绩”难看“遭大行纷纷上调目标价

喻为“元宇宙第一股”的Roblox(RBLX.US)周二美股盘后公布了2021年第二季度及全年子公司股票。由于第二季度业绩不及市场预估，该股周二美股盘后暴跌15%，在在投行也一时间降至对该股的目标价。

数据集看出，该股周二美股跌幅暴跌26.51%，截至发稿，该股盘后再次跌0.37%，报53.67美元。

子公司股票看出，Roblox第二季度营业额营业收入激增83%，低于5.69亿美元，亦然咨询子公司预估的7.72亿美元，增速自2021年第一季度高点继续回落;划入股东每股净亏损0.25美元，亦然咨询子公司预估的每股净亏损0.07美元。总试播比率营业收入激增20%至7.70亿美元，低于咨询子公司预估的7.82亿美元。

Q4最少日为人所知软件(DAU)营业收入激增33%，低于4950万，略低于咨询子公司预估的5050万。其中大部分软件激增来自亚洲、拉丁美洲和拉丁美洲发达国家。而软件加入总小时数则激增28%，低于108亿小时。日活软件最少该网站金额为15.57美元。

此外，Roblox对2022年1年底最重要高效率的预估为：收入平均为2.03-2.06亿美元，营业收入激增64%-66%;日活软件数为5470万人，营业收入激增32%;软件加入总小时数为4200万，营业收入激增26%;该网站金额平均为2.20-2.23亿美元，营业收入激增2%-3%;日活软件最少该网站金额为4.02-4.08美元，营业收入下降22%-23%。

以下是部分投行对该股的观点：

美国银行咨询子公司Michael Ng将Roblox目标价由124美元降至至108美元，并维持对该股“买进”评等。咨询子公司表示，该子公司第二季度的试播比率低于了预估，但年底内1年底份的试播比率低于预估，且运营支出也略有上升。咨询子公司缺少称，尽管近期激增放缓、安全性略有上升，但随着该子公司在2022年之后丧失到更正常的激增水平，该股一定会会有更好的观感。

BTIG咨询子公司Clark Lampen将Roblox目标价由133美元降至至99美元，并维持对该股“买进”评等。咨询子公司表示，降至目标价反映了“更为保守的估值氛围”，但他看来，软件激增仍然是“衡比率Roblox观感的最重要高效率”，而且其21世纪仍然是健康的。咨询子公司称，他将对该股的冲动摆在2022年月末的放缓之后的短时间。

Benchmark咨询子公司Mike Hickey重申Roblox“卖出”评等，目标价由70美元降至至45美元。咨询子公司表示，该子公司的第二季度业绩“感惊讶”，主要地区的软件规模和游戏内毛细都在下降。咨询子公司预计，随着“软件毛细的正常化和游戏体验的下滑”，该子公司在旧金山和加拿大地区以及13岁以下核心游戏内群副参谋长“持续观感疲软”。

此外，他担心董事局不会希望通过减低游戏内群年龄和品牌广告来推行激增，而这“就此不会产生有害的一个社区体验，并更进一步为软件欺诈该应用软件备有希望”。以及，通胀压力急剧下降不会受到影响家庭的可自由支配财政预算，小朋友不会减少在Roblox应用软件上的投入。

摩根士丹利咨询子公司Brian Nowak将Roblox评等由“入股”降至至“的股份观望”，目标价由115美元降至至65美元。咨询子公司表示，该子公司第二季度加勒比地区日为人所知软件的月份下降以及年底内1年底份“感惊讶”的世界性业绩声称，从1去年11年底至年底内1年底，该子公司的激增速度正在恶化，这声称在经济上重新闭馆给该应用软件带来了更大的浮力，激增的假定比他之前预估的更大。

该咨询子公司即便如此看来，在在经济上重新闭馆期间，软件和试播比率将持续激增。而Roblox这份最新子公司股票让他不得不承担责任。咨询子公司指出，他降至了对Roblox在2022月内和2023月内的息税折旧摊销前利润(EBITDA)和试播比率的预测;预计该子公司的激增将继续放缓，直至2022年下半年不会略有缓解。

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