中融基金：坚持特性清零政策，长三角地区物流逐步开始恢复，经济修复或已步入正轨

本日A股消费市场调整幅度较大。其之前，上证Index上升2.16%，沪深300Index上升2.53%，之前小100Index上升2.51%，创业板Index上升1.9%。行业方面，申万一级行业Index全部上升。

霍乱下的在经济上受压与物价上涨是压制消费市场的主要心理因素。

【1】5月5日政治局常委会会议要求坚持特性清零新政策，消费市场惧怕稳增长新政策效果体现面有很慢。

【2】CNN援引知情人士消息，美国启动不足之处联合作战炼油厂储备计划，预计今秋购买6000万桶原油，消费市场对物价上涨的惧怕也有上升。

【3】房地产、建筑风格等权重板块的上升，既有消费市场已经质子化了二线大城市放松但一线大城市促进销售新政策久久未能出台，也是对短期在经济上受压预期上升、后果面有好促使升高的心理因素。

我们认为清零新政策短期内不想有转向，但也不宜对在经济上过于悲观。高频数据结果显示长三角地区金融服务逐步开始恢复，在经济上修复步入正轨，但需要促使观察新政策放开的情况下，例如以社融为指标的宽信用效果、房地产销售数据等等。的设计正向上，全球物价上涨的大背景下，上游海洋资源专占优，之前游利润承压。预计新能源、半导体、军工等长期景气赛道已经处于高点，或具备的设计价值。

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