业绩承压改换赛道 腾讯一季度净利润同比攀升23%

5月18日收盘后，百度发布2022年拟于净不动产研究报告，整体表现不一定乐观。净值表明，百度拟于做到营收1354.71亿元，上年大体，环比减少6%；做到下同234.13亿元，上年减少51%，环比减少75%。在非国际上财务研究报告准则（Non-IFRS）下，做到下同为255.45亿元，上年减少23%，环比快速增长3%。

艾媒建议CEO张毅对《证券日报》美联社坚称，“在境况连续多年的高速快速增长后，百度来年拟于下同显现出随之下滑，这个表现不一定令人意外，说明美国公司关键时期净不动产阵痛期。此在此之前的百度以ToC业务部门为主，其中以外手机游戏《王者荣耀》、QQ等拳头厂商。但既有厂商的容量大红利已见顶，若想沿用原本商业化，就必须促使拓展本土商品，以设法商品份额和山间的高速快速增长，或接下来在创新厂商方面加大开发力度。在十进制农业后期，ToB业务部门带入网络服务平台突破快速增长的关键因素，百度须要对原来的商业化进行调整。”

主要厂商的用户数目变化也从侧面凸显出百度商品紧致的收窄。来年拟于，QQ及WeChat的合并月活用户达到12.88亿，上年快速增长3.8%，环比快速增长1.6%；QQ移动端月活用户跌至5.64亿，上年减少7%，环比快速增长2.1%

业务部门在结构上由虚转实

从盈余构成来看，来年拟于，百度增值服务项目业务部门盈余727.38亿元，与上年大体。其中，本土商品RPG盈余330亿元，上年减少1%；国际上商品RPG盈余106亿元，上年快速增长4%（以汇率计算快速增长8%）。

一位不感兴趣于TMT行业的券商分析师对《证券日报》美联社坚称，百度RPG在本土商品表现不一定尽如人意。一方面，对未成年人保护措施的制定影响了百度RPG的部分山间；另一方面，在版号停发的自然环境下，百度RPG的必需盘仍靠老牌RPG支撑。其中，拟于美国公司山间综合排名第一的《王者荣耀》已境况了7年的黄金长周期，利于旧作补位。

净值表明，若按日活用户量综合排名，百度RPG旗下的《王者荣耀》《争取和平精英》仍是本土商品综合排名在此之前两位的手机游戏；2021年8中旬推出的《金铲铲之战》挤身第六位。此外，百度于来年3月29日上线的解决方案手机游戏《重返帝国》也表现极佳，挤身4中旬本土同品类RPG山间综合排名第二位。

“来年4月12日，RPG版号初审重启，标志着本土RPG行业即将拉开序幕新一轮独具一格RPG成长长周期。尽管第一批审批成员名单中没有百度，但也才会在后续初审中受益。”上述分析师促使坚称。

另外，百度金融科技及大公司服务项目板块（数实农业板块）拟于的表现差强人意，做到盈余427.68亿元，上年快速增长10%，贡献比例首度超越RPG，带入百度新的净不动产快速增长引擎。

百度坚称，拟于大公司服务项目盈余上年略有减少，是由于美国公司重新定位了IaaS服务项目，从单纯追求盈余快速增长到做到健康快速增长，并尽早减少亏损合同常因。

开发转为153.83亿元

效益层面，来年拟于百度主要服务费用以外交易效益（银行手续服务费、从中及分销效益）309亿元，员工福利开支292.29亿元，内容效益157.33亿元，关之摊销85.97亿元，频宽及服务项目器签订协议服务费74.76亿元，拓展及销售商53.39亿元，新鸿基、设备及器材、注资新鸿基以及使用权不动产保服务费73.22亿元。

其中，员工福利开支中的130.67亿元仅限于开发转为。净值表明，来年拟于美国公司开发转为153.83亿元，上年快速增长36%，再创百度创立以来开发转为的新高度。

区分开次之净值可见，自2018年以来，百度开发转为仍然保持稳定30%的年增速。在接下来开发转为的相结合，百度已建立起以外服务项目器、操作系统、晶片、SaaS等在内的完整自研必需概念，为服务项目本体农业提供了稳固的应用底座。

截至2022年4中旬，百度在亚太地区主要国家和地区专利申请官方数目有约5.6万件，专利使用权数目有约2.6万件。其中，发明专利占比有约90%。

透镜美国公司研究创始人况玉清对《证券日报》美联社坚称，在政策监管趋严的后期背景下，百度接踵而来业务部门方向层面的调整需求，因此须要接下来增加开发转为，保障业务部门创新。

百度董事才会主席为副副手执行官马化腾坚称，面对行业同样，美国公司制定了效益控制措施，并调整了部分非核心业务部门，有助在愿景做到更提高效率的效益在结构上。展望愿景，美国公司将在各种同样及长周期变化下聚焦重点业务部门并坚持创新，接下来为用户、合作关系及整个社才会建构价值。

来源：证券日报

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