赤字度超预期，股价上涨，硅料概念股估值到底贵不贵？基金经理：光伏逻辑比电动车更顺！

显示，截至3年初10日，通威股份的纳斯达克为2019.60亿，首推风能的纳斯达克为1207.55亿，保利协鑫风能为775.03亿港元、取而代之特风能为245.39亿港元。

以通威股份此从前援引的2021年去年更快报来看，其上周归母去年左右在82.03亿元，间有对于于目从前估值，实例去向率左右在24.62倍；首推风能上周归母去年是57.24亿元，间有对于于目从前估值，实例去向率左右在21.10倍；保利协鑫风能上周归母去年左右在50亿港元，实例去向率左右为15.50倍；取而代之特风能上周收益也是不很高于50亿港元，其实例去向率仅为4.91倍。

“如果以一个系统去向率来看，这些硅漆概念股的成交来得高于，但是成交高于，回事就值得注资呢？”昆山某代表人Fund专业人士想到21世纪金融业报导路透社，尽管目从前硅漆的物资供给偏紧，但是当年年初初就但会扣留巨量的降高于成本较高，“而三角洲否能够消化道掉那么多降高于成本较高，还很难于说。”

的资讯结果显示，通威股份目从前拥有较高纯晶硅降高于成本较高18万吨，同时“张家口二期”5万吨计划正在规划中的，乐山三期10万吨计划也已叫停，交付使用后的较高纯晶硅降高于成本较高将远激33万吨。

“硅漆节目工艺技术难于，扩产周期长，注资强度大，生产商管控平衡状态性较高，具有较差的零售业壁垒，而三角洲扩产间有对于较更快，降高于成本较高覆盖面更大，导致上三角洲物资供给错配，硅漆间有对于紧缺。”上述通威股份间有关专业人士想到21世纪金融业报导路透社，零售业附加降高于成本较高能够一定规划周期，并顺利完成降高于成本较高爬坡稳定调试后，才能理论上扣留产量。

但是，谢天卉向21世纪金融业报导路透社声指，硅漆当年每个第五季都有取而代之的降高于成本较高扣留，到年初初或者年初的时候，“但会间有对于现在有所缓和，但依然是几个节目中的最紧张的节目。”

在她看来，取而代之能源零售业具备注资商业价值，每个节目的看点各不间有同，“硅漆、硅片是量增，浆池片是技术变革，组件可能但会有硅漆降高于成本较高扣留后的纯利上扬。此外，在取而代之风能造山运动实际上有比价effect，最近取而代之能源逻辑比浆动车来得顺。”

多家纳斯达克升至去年分析

iFind统计数据结果显示，上周第四第五季，易方达Fund旗下至少有10只Fund对通威股份的加仓激过百万股，其中的，易方达裕祥去向股票Fund与易方达瑞程灵活的加仓之外激过一千万股。

上述某纳斯达克浆取而代之零售业分析师普遍认为，当年第五季的交换机消费对取而代之能源成本较高的承受力激了预估，“上周四第五季就加仓的政府部门不应但会继续持有，不但会轻易减持的，而且最近纳斯达克对硅漆间有关增量的去年分析都升至了。”

以通威股份作为典型，或可一近于政府部门对于硅漆零售业的态度。

3年初10日，东吴金融政府部门升至了通威股份的2022年去年分析，从120.01亿元升至至140.02元，互换2022年PE为13.9倍，依靠“出售”打分；华安金融政府部门得到通威股份2022年的去年分析为148亿元，互换PE为13内，依靠“出售”打分；国盛金融政府部门得到通威股份2022年的去年分析是165.18亿元，互换PE成交为11.8倍，依靠“增持”打分。

国金金融政府部门来得为坚定，升至通威股份的2022年归母去年分析至173亿元，依靠目标价80元，互换21倍2022PE，依靠“出售”打分。

与通威股份3年初10日的收盘价44.86元间有较，国金金融政府部门分析的80元目标价还有逾40%三维空间。

“我们没法那么坚定，但也还是觉得通威股份当年去年不应在150亿差不多，互换13倍PE，还都是充分的。”上述昆山代表人Fund专业人士重审21世纪金融业报导路透社，硅漆价位很有可能在当年3年初份就开始外露了，“因为4年初份硅漆附加降高于成本较高的复杂性不亚于，届时价位估计但会下降得来得更快。”

西南金融政府部门研报普遍认为，随着硅漆价位外露，欧美国家障碍物浆站计划叫停，交换机消费也将回复再向中下游该系统，因此硅漆价位大幅下跌可能小得多，预定4-5年初高于点落在20万元/吨差不多。

上述通威股份间有关专业人士声指，当年全年来看，硅漆基本上是取而代之能源都由产业链中的供给偏紧的节目，“消费同意价位，硅漆价位将随着三角洲和交换机消费的变化而一个系统修正，一些公司将尽最大努力必需较高品质硅漆的供给。”

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