高盛：澄清渣打集团(02888)“买入”评级 目标价升至68港元

高盛发布研究成果称，敦促恒生银行集团(02888)“购入”分级，恒生银行有别于汇丰控股(00005)，缺乏大额存款，较难将美元收益率持续上升生存环境的努力影响相一致为支出，即该银行利润率/盈利能力也将随着收益率持续上升而降低。该行将恒生银行集团2022-25年每股支出不等降低近7%，因此将目标价由64港元增高6.25%至68港元。

报告中称，恒生银行目前的股本回报率(ROTE)近7%，预定到2025年将再降近10%。尽管股价较2020年9年底的低点高于近60%，但继续以接近历史低点的市值买卖。此外，该行视为盈利能力也的优化，将允许进行来得多的作价。虚拟到2025年，每年作价10亿美元，到2025年总金融市场回报率将持续上升到10%左右。该行指，上调该机构加息预期，过去预定到2024年底合共加息10次。预定到2025年净息差(NIM)将扩大近40个基点，导致2022-25E期间净利息利润NII上升为7%/15%/11%/6%。

报告写到，恒生银行在金融产品及其财富管理业务利润表现强劲。收益率持续上升导致这些金融市场产品放缓，利润预定升3%，不宜导致2021-25年年非利息利润年复合上升率3%，净利息利润则近10%。然而这种人组转变，不宜使2025年全面性利润上升为7%，而初利润教导为5-7%，预定恒生银行在2023-24年期间上升尤其强劲2022年和2025年极端上升。

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